在一个宁静平凡的小镇,生活着许多孤独的人,他们渴望友情,渴望朋友,内心充满空虚。这一天,一只奇怪的大耳猴(大桥のぞみ 配音)随着桔子木箱来到小镇,由于它经常摔跤,因此被最先发现它的人命名为“摔趴”。某天,寂寞的鳄鱼盖纳(土田大 配音)登出征友启事,于是盖纳和摔趴成为了好朋友。这一天,马戏团来到了小镇。盖纳和摔趴都想加入马戏团,这时它们结识了希望成为走钢丝演员的玛莎(北乃绮 饰),三个好朋友决定一起努力练习…… 本片改编自上世纪中叶由儿童文学作家爱德华德•乌斯本斯基创作,苏联动画大师罗曼•加查诺夫斯基制作的同名动画。2010年由日本动画工作者重新制作搬上银幕。