日暮菊太郎は妻子があり、不惑の年齢を迎えてもなお见果てぬ梦を追い続けていた。地元の鹿児岛市で県会议员选挙に立候补するが落选し、家族そろって熊本へ移った。そこでは女子プロレスを兴行するが、これもうまくはいかない。家庭を顾みない夫に爱想をつかして、妻の八重はついに离婚を决意。长男・大次郎と共に东京でレストランを始めた。菊太郎の母マツも息子のやることには腹をたてていたが、どうにもならなかった。大阪からブラジルへと渡った菊太郎はチャールズという黒人歌手を连れて帰ってきた。そして自分はプロモーター気取りで彼に「人生剧场」や「お富さん」など日本の歌をキャバレーやナイトクラブで歌わせている。八重と大次郎は鹿児岛へ戻ることにしたが、菊太郎は相変わらずおでん屋を始めたかと思うとハワイへ行ったり、と忙しい。おはら祭りの日、マツが踊りに参加するというので八重と大次郎は见に行ったが、二人は人ごみの中に菊太郎の姿を见たような気がしたのだった。